美银减持建行H股引发套利

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2008年12月以来，中资银行股已成为部分外资机构大肆减持的“重灾区”。5月12日，美国银行宣布将通过配售方式，将135亿股建设银行H股“打折”出售给机构投资者，交易价格为每股4.2港元。通过此次出售建行股份，美国银行可筹集资金约73亿美元。

此后，一些机构投资者运用折扣价格大举套利，一时间建行H股盘面风起云涌。14日，建设银行(601939)H股报收于4.7港元,比前一交易日跌0.09港元。

“赚钱实在太容易”

周三，建行H股全天成交780余亿港元，除美国银行的成交金额外，还出现了两起建行大宗交易。一家未披露身份的建行股东在开市前以4.88港元价格出售7.38亿股，套现36亿港元，配售价较美银售价高出逾16%。

据基金经理收到的电邮通知，该投资者出售有关股份的询价在4.84至5.03港元之间，但最终以区间下限价格成交。

周三午后，另有一家投资者出售2亿股建行H股，价格约为每股4.82港元，套现9.64亿港元。据了解，午后出售的股份属于美国银行配售的股份，有投资者在获得股份后立即沽售套利，以两者差价0.62港元计，不足一日，就获利1.24亿港元。

另据业内私募人士透露，工银亚洲亦参加了美国银行的配股，并获得23亿股份。以折扣价格与二级市场价格的差价为0.7港元计算，工银亚洲一天就赚近15亿港元。

一位市场分析人士表示：“这种赚钱速度真是令人叹为观止。”像这类配股行为在香港市场就是“空手套白狼”，因为参与配售的机构投资者可以先抛股票，延后两天再将参与配股的资金交给配售一方。

香港市场有股评人士指出，部分投资者以4.2港元认购美国银行配售的建行股份后，随即在市场配售赚取差价，实在有些“不道德”。

外资套现冲动强烈

有业内人士称，美国银行减持建行的“蝴蝶效应”仍在继续。作为战略投资者的外资机构，在股份锁定期满后的套现冲动正在加速。

自金融危机爆发以来，深受资金困扰的欧美银行，一直把所持有的中资银行股作为“救兵”，不少外资银行都选择出售中资银行股，补充流动资本金。

2008年12月31日，瑞银集团减持刚解禁流通的33.8亿股中国银行，套现8.08亿美元。2009年1月7日，美国银行减持了56.23亿股建设银行，套现220.42亿港元。2009年1月14日，苏格兰皇家银行减持108.09亿股中国银行(601988)，套现24亿美元。2009年4月28日，德国安联集团减持32.16亿股工商银行，套现124.14亿港元。同一天，美国运通公司减持6.38亿股工商银行(601398)，套现24.63亿港元。

据不完全统计，加上建设银行近日被套现的189.78亿股H股，2008年12月31日以来，已经有超过500亿股中资银行股被外资机构减持。不过，分析人士认为，外资机构减持中资银行股，并不代表看空中资银行股。

高盛发表的最新研究报告维持对建设银行H股的“持有”评级，并把目标价由4.4港元调高至6港元。研究报告认为，美国银行悉数减持建行解禁股份，可以消除短期H股的技术不明朗因素。

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